9月26日Windows 11推出的巨量更新中，之前已经测试了一段时间的Windows Copilot直接上线。全新升级的Copilot将直接集成到Windows 11、微软Office 365全系产品和Edge中。

AIGC推动数据流量高增长，800G+400G需求持续增加。ChatGPT引领AI新趋势，科技巨头加入AI军备竞赛，算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长，推动光模块400G+800G迭代升级，行业有望迎来高景气阶段。国内AI算力需求以400G为主，三大运营商积极布局全光运力建设，开展400G建设和试运行。国内光模块交换机产业链成本与技术优势明显，市场份额持续提升，头部厂商率先推出400G/800G产品，后续有望按照客户节奏逐步起量。

AI驱动算力网络高增长，AI服务器和高性能交换机是AI算力的核心ICT设备，光模块随着交换芯片速率升级迭代，持续看好算力网络产业链。

投资建议：1、核心光模块芯片：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、源杰科技等；2、ICT设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、菲菱科思、共进股份、恒为科技等。